A股正在酝酿新一轮上行攻势，9月12日表示，A股正在酝酿新一轮上行攻势，目前尽管波动较大，但正好是低位建仓机遇。综合基本面、事件和政策，当前的配置思路转向均衡配置。在原有景气赛道新机车的基础上，加仓银房家。9月进入施工、地产销售旺季，加上国务院推出新一轮稳增长措施，宏观环境的变化更有利于基建施工链、地产竣工链和低估值银行地产。银房家考虑逐渐加仓，以使得持仓风格相对均衡，以应对可能的四季度风格切换。基建施工链关注水泥和工程机械，地产竣工关注装修建材、家电、家居、消费建材此外，如果社融增速明显回升银行保险、地产、白酒也可关注。