新能源汽车产业链有望迎来修复阶段。建议关注：钠离子电池在动力与储能领域均已实现应用，受益标的：传艺科技、维科技术、元力股份；电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能；材料环节从供不应求到供过于求，优选有望率先出清的细分环节，推荐标的：新宙邦，受益标的：科达利；在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、科士达、炬华科技、绿能慧充等；特斯拉人形机器人产业化进程加速，国内零部件厂商有望受益，受益标的：鸣志电器等。