在外围地缘政治及美联储货币政策不确定性增加的背景下，A股上演了一场多头胜利的反攻，值得注意的是，反弹的主力军是科技方向，科技类的人气基础最好，这对恢复投资者信心极为重要。目前内资都在等重要会议的时间拐点，但短期市场底部技术图形已经构建完成，资金出现抢跑反弹主线的局势，判断重要会议中科技方向政策不可或缺，可适当关注信创及半导体方向。
目前半导体产业国产化趋势开始显现，预计未来半导体的国产化趋势不可逆，引导全社会资金进入关键技术领域的要求，使其坚定看好半导体等关键科技行业。科技领域优质龙头或更受到资源倾斜而发展，掌握核心技术的央企供应链龙头有望受益，其中，三季报绩优且此前超跌个股或弹性更佳。