浙商证券认为，住建部要求“十四五”期间累计新增建筑光伏装机50GW，大力发展钢结构建筑、提升新建建筑节能标准，重点关注BIPV、钢结构、建筑节能三大赛道。稳增长逻辑不变，积极布局前期回调建筑央企板块。1）优选新能源建筑央企，深度受益“双碳”战略，新基建工程订单增速有望超预期，新能源投建营节奏有望超预期，“十四五”业绩高成长确定强。2）重视传统基建央企，稳增长核心标的，战略布局“大市政”、“大城建”，有望充分受益城市更新、民生补短板和城市群建设。