3月1日午后，光模块（CPO）、光通信概念异动拉升，延续强势劲头，光迅科技涨停；此外AI算力股紫光股份再度涨停，冲击二连板；新易盛、华工科技、工业富联、剑桥科技等纷纷走强，截至13：47，中证5G通信主题指数涨3.70%。
Sora重磅亮相，AI大模型行业发展或迈入新阶段，AI已从前沿科学技术变成了生产力，也侧面验证了通过增加基础算力、训练量、数据量来提升模型能力进程远未结束。中信证券认为，海外供应链（光模块、服务器代工、PCB等）、国产算力链和人形机器人产业链可能是聚焦点。
5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%。（联接基金A类：008086C类：008087）