面上，美财政部近日公布了相关投资限制新规则，将于2025年1月2日正式生效。天风证券认为，该事件催化包括：1）潜在的国际政治不稳定性预计提升市场对设备材料国产化的关注度；2）国内对科技产业的刺激政策有望对板块加速国产替代形成有效带动。该机构认为，目前我国半导体设备整体国产化率仍低，部分核心环节设备仍依赖进口，市场快速增长叠加国产化率提升，给国产设备厂商带来较大的发展机遇。
控股、快手、中芯国际、联想集团、。