消息面上，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月。预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。此外，折叠iPad研发被搁置，原因包括面板等零组件生产更困难，且售价太高，市场接受度偏低等。
中信证券指出，持续看好电子板块未来一个季度的超额收益潜力。6月市场呈现两大积极信号：一是在抢出口效应驱动下，市场对电子行业中报增长预期增强；二是海外算力产业链表现强劲，带动板块情绪全面回暖。
展望7月，预计市场将继续围绕高确定性的AI产业趋势和行业半年报业绩进行博弈。往下半年看，电子行业双轮成长格局逐渐清晰：国内自主可控进程加速推进，叠加泛工业领域需求持续旺盛，行业景气周期有望延续至Q3。预计消费电子领域也将迎来重要时间窗口，随着7月政策预期平稳落地，8月将进入新品创新发布的预热阶段，有望迎来催化机会。建议7月重点关注国产算力产业链、自主可控领域，以及具备超预期中报业绩潜力的优质标的。
消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。
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