消息面上，工信部近日印发
券商研究方面，国信证券指出国内互联网云厂商持续重视AI投入，字节跳动、阿里巴巴和腾讯2025年资本开支预期合计达3-4千亿元，其中字节跳动预期为1600亿元，阿里和腾讯均有望突破千亿规模；大厂已将AI与传统业务深度融合，AIDC需求在中短期内具有较强韧性，建议关注年中AIDC领域招标进展。开源证券认为，以字节跳动、阿里、腾讯为代表的国内AI巨头进入算力和应用大规模投入期，国产AIDC算力产业链是核心方向，同时海外巨头资本开支加速释放推动IDC建设，光模块、AI服务器等细分领域需求持续高景气。
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