消息面上，5月15日-17日第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会在深圳举行，会上多个固态电池新型产品亮相，包括针对下一代半固态与固态电池应用推出的多种聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品、展出自研的消费类固态电池新产品、展出的多个固态硫化物新品等。固态电池概念股走强。
中国银河认为，参展各电池企业均展出了多款半/全固态电池产品，下游主要应用于无人机等消费领域。核心固态电解质材料方面，氧化物出现频次最高且出货占比高。我们认为：1）国内或沿着复合半固态电池→硫化物全固态电池的路径演进，全固态研发层面基本统一至硫化物方向，当前仍有路线尚未明确、规模量产难度大、验证周期长等挑战，其节点乐观估计在2027年左右，中性预期在2030年后。2）在渐进式替代过程中，半固态下游应用将在消费、储能、动力领域不断渗透，当前液态锂离子电池依旧具备较长生命周期且企业转型积极，不应过度悲观。3）目前主流的LATP路线竞争激烈，在中短期内工业落地能力强、规模放量快的企业将具备一定成本优势有望率先获利。
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