获悉，瑞穗金融通过增发额外一级资本(AT1)债券筹资2610亿日元(约合19亿美元)，成为瑞士信贷AT1债券被减记为零引发全球甩卖后今年第三家发行此类债券的日本大型银行。据承销商瑞穗证券，瑞穗金融此次向机构投资者发行了票面利率为1.785%和2.143%的两类AT1债券。
在此之前，Mitsubishi UFJ Financial(MUFG.US)和Sumitomo Mitsui Financial Group(SMFNF.US)已发行了AT1债券，许多大型欧洲银行尚未恢复发行AT1债券。
瑞穗证券的产品业务部门联席主管Masahiro Koide表示:“由于投资者对日本的结构有了更好的了解，AT1债券需求开始回升。至于海外市场，AT1债券的价格已经暴跌，欧洲AT1债券市场的复苏可能会很慢。”
此外，日本大型银行预计将发行更多此类债券。Sumitomo Mitsui Financial Group预计最早于今年9月第二次发行AT1债券。