据了解，在产品筛选环节，招行私人银行建立了“定量+定性”结合的“三级评价体系”，私募产品分为“观察级”“投资级”“代销级”三大名单，评价标准逐级趋严。“三级评价体系”的考核维度包括历史业绩、管理人在管规模、机构运营稳定性等，还要通过严格的尽职调查和现场评审。
在销售环节，招行形成了由投资咨询驱动的专业化服务团队，建立“1+N”客户服务体系，根据市场和产品策略适配度匹配，为客户的财富管理目标提供最佳解决方案。同时，打造私募全旅程投资服务陪伴机制，从私募产品认知指引、投资旅程节点服务及投后陪伴等方面入手，形成客户全旅程投资服务机制，提高客户私募产品持有体验。
此外，招行私人银行大力建设数字化运营体系，以强大的金融科技能力支持私募产品从选品、交易到投后监测和管理的全流程。今年上半年，招行在手机端推送62篇私募陪伴与投教、32场直播和106个系列产品线上解读页面，引入30家私募机构入驻招财号，目前私募线上交易占比达到94%。