精密、东方雨虹、万华化学、通威、吉利汽车、沃森生物、迈为股份和国瓷材料这些重仓的公司，几乎找不出同一个行业的公司。
另外，近年多个季度以来，傅鹏博的布局也没有出现太明显的变化，基本上都是以前持有的那些老公司。而今年二季度，也就只有通威股份是过去没有买过的。但实际上，对于今年二季度以来涨幅巨大的新能源领域中，傅鹏博并没有太多的配置。你可以认为他不抱团某一赛道，但实际上确实浪费了很多时间和机会。
后市：关注这位容易被忽视的“新人”
在上个月的月报中，我们重点分享了去年冠军崔宸龙管理的前海开源新经济，而在刚刚过去的7月，该产品取得3%的收益，近3个月来收益达到33.56%，依然还是不错。
在本月月报中，我们分享一位容易被大家忽视的公募“新人”，他就是只有两年经验的，汇安基金基金经理陆丰。尽管只有两年基金管理经验，但陆丰已是券商投研老将，目前管理两只产品，管理总规模7.72亿元。其中，规模3.47亿的汇安丰利混合，近3个月收益27%，今年以来亏了7%。尽管从业绩上看，陆丰算不上最拔尖的，风格既均衡又偏成长，既买了茅台这样的大白马，也买了一堆新能源的牛股。
值得注意的是，之所以关注陆丰，还是看到了他区别于其他不少基金经理“躺平”的态度。尽管今年5月之前，汇安丰利混合的业绩也一度亏了近30%，严重跑输沪深300指数和同类产品。但是，陆丰积极调整仓位，敢于出手，抓住了石英股份这只今年的超级大牛股，也使得他的产品业绩明显好转。除了石英股份外，陆丰还买入了中矿资源，今年二季度以来表现也非常优秀。
而在前不久刚刚公布的二季报中，陆丰的观点比较朴实无华，没有像其他很多人一样搞心灵鸡汤写小作文。
陆丰表示，客观来说，今年以来，新能源行业克服了上游涨价和疫情的不利因素，下游需求持续超预期，与其他行业相比，市场的表现如实反映了上述行业的景气度提升。报告期内，陆丰管理的产品持仓结构偏向于具有比较优势的先进制造，在反弹中取得了较好的回报。
此外，站在全球角度来看，我们正处于一个较长的衰退周期内，一方面，上游的资源品因为竞争格局改善，以及缓慢抬升的资本开支制约了供给，要素价格和行业ROE水平持续上升；另一方面，长期流动性宽松以来，全球主要经济体债务比重持续提升，同时全球科技创新也进入瓶颈期，经济增长缺乏新的动力。在这个周期内，供需格局良好的资源品，无论是传统还是新兴，都值得我们重点关注和跟踪。
陆丰还表示，以锂电和风光为代表的新能源革命，同时带来了消费端和生产端的重大增量和变化，其产业链演绎精彩纷呈，仍然值得我们继续保持较高仓位。