6月4日，A股英伟达产业链表现强势，光模块、AI算力、光通信等概念活跃。代表性ETF中，截至10：39，5G通信ETF涨超2%，持仓股联特科技、新易盛、环旭电子、沪电股份等纷纷上涨。
资金流向方面，近3个交易日，5G通信ETF获得资金净流入超1.1亿元。
当地时间6月3日，美股英伟达涨2.80%，最新市值3.45万亿美元，超过微软跃升全球第一。上海证券表示，英伟达一季度业绩超预期，B系列芯片需求强劲。5月28日，英伟达披露了2026财年一季度财报，实现收入441亿美元，环比增长12%，同比增长69%。其中，数据中心收入增长依然强劲，一季度收入达391亿美元，环比增长10%，同比增长73%。Blackwell芯片贡献了数据中心一季度收入的70%，市场从H系列产品到B系列的过渡非常迅速。
值得注意的是，在AI推理需求方面，英伟达CEO黄仁勋表示，AI推理的token生成量在短短一年内激增了十倍，并且随着AI智能体日渐成熟，市场对AI计算的需求也将加速增长。英伟达专为推理设计的思考机器BlackwellNVL72AI超级计算机现已全面投入生产，全球市场对英伟达AI基础设施的需求异常强劲。
资料显示，5G通信ETF跟踪中证5G通信主题指数，是全市场规模最大的5G通信主题ETF，深度聚焦5G、AI算力、英伟达产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。