国信证券08月01日发布研报称，给予华能国际优于大市评级，合理价格为8.58-9.31元。评级理由主要包括：1）电价下降致营业收入同比下降，归母净利润实现同比增长；2）火电上网电量同比下降，风光新能源上网电量持续增长；3）毛利率提高，费用率水平小幅上升，净利率同比增长，盈利能力增强；4）ROE增加，经营性净现金流同比改善；5）电改持续推进，未来火电盈利有望趋稳；6）新能源消纳有望改善，新能源板块盈利将逐步企稳。风险提示：行业政策不及预期；用电量下滑；煤价上涨；电价下滑。
AI点评：华能国际近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。
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