每经
半导体设备板块反弹，广立微涨超5.4%，江丰电子、神工股份、南大光电等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超0.7%，成交额超3600万元。盘中溢价交易。
从基本面来看，近期芯片板块好消息不断，首先是最近火爆的华为新机型Mate60Pro发行即售罄。华为新机显示出的技术突破对芯片立业链构成一定利好，后续华为新机有望刺激手机终端需求复苏，拉动芯片以及消费电子产业链的需求回暖。
从整个产业周期来看，目前芯片行业已行至大周期的底部区域，全球半导体销售情况已连续四个月小幅上升，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长，行业拐点降至。后续在人工智能浪潮下，行业景气度拐头向上的确定性较高。
此外，中美贸易摩擦以来，半导体设备、材料重点被卡脖子，是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦卡脖子最严重领域的半导体设备ETF值得重点关注，从近期表现来看，它也确实更具弹性。