今日半导体设备板块股价涨幅较大，北方华创、芯源微、拓荆科技上涨均超5%，中金认为，板块大涨的主因或是传言某设备龙头5月份新增订单超出预期。根据对设备招标数据的跟踪，5月华虹、积塔公开侧均有批量招标主设备，燕东微亦有批量招标小设备及零配件。结合与产业链交流，中金认为5月国内半导体设备招标相较4月份有明显回暖迹象。同时，再次重申2023年国内晶圆厂招标有望呈现前低后高，下半年新增订单进一步可期。根据1Q23前后国内设备厂商的在手订单判断，今年国产设备厂商整体将保持30%以上增速，部分细分赛道公司增速还将远超平均增速，同时新增订单也将呈现快速增长。中金认为半导体设备板块有望持续维持高位。