本公司与配售代理订立可换股债券配售协议，本公司同意发行，而配售代理同意按最大努力基准，促使不少于6名承配人认购本金总额最高达1亿港元的可换股债券，发行价为可换股债券本金总额的100%。
假设可换股债券所附带的换股权获悉数行使，初始换股价为每股换股股份1.51港元，则本公司将配发及发行最多6622.52万股新股份，占本公告日期已发行股份总数约15.4%;及假设于本公告日期至可换股债券悉数转换期间本公司已发行股本未有其他变动，经发行6622.52万股换股股份扩大后，已发行股份总数约13.3%。
假设配售代理成功配售所有可换股债券，本次可换股债券配售的所得款项净额约为9750万港元。本公司拟将所得款项净额用于收购及/或发展新项目、偿还短期贷款及作为本集团的一般营运资金。