中邮证券08月11日发布研报称，给予贵州茅台买入评级。评级理由主要包括：1）Q2收入利润略超预期，主因系列酒高增长带动，茅台酒维持双位数稳健增长；2）销售渠道结构持续调整，i茅台二季度稳健增长；3）销售收现亮眼、预收款势能十足；4）2024－2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年；5）实现归属于上市公司股东净利润的75%。风险提示：食品安全风险；需求不及预期风险；批价大幅波动风险。
AI点评：贵州茅台近一个月获得19份券商研报关注，买入15家，平均目标价为1674元。
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