军工板块五连阳，航天发展10cm涨停，中国海防、亚光科技、臻镭科技、北方导航等多股上涨，军工ETF涨1.5%，成交额超1.7亿元，资金积极布局，昨日净流入额近1亿元
西南证券表示，在复杂的世界局势，外部环境背景下，我国发展军事力量为必须，长期看军工行业需求为刚性需求。“十三五”军改后，我国军队装备建设经历了快速发展的几年，军工行业从产能扩张和需求释放角度都实现了快速的发展。2023年以来，在“中期调整”下军工行业出现阶段性需求的调整。但是同时，在此期间，各领域研发力量大力推进，为下一阶段装备建设打下基础。
近一年来，市场对军工整体需求复苏的预期在不断推迟，二季度以来从订单层面看到一些恢复的迹象，但是整体业绩拐点仍未到来。当前军工行业处于黎明之前，今年大概率将迎来行业需求和业绩拐点。
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