半导体设备回调，兰石重装、TCL科技、中芯国际、石英股份等多股下跌，半导体设备ETF（159516）跌超0.5%，布局机会显现，盘中成交额超7400万元，份额持续突破中。
根据Canalys数据，2023年三季度全球智能手机出货量达到2.934亿部，同比下滑1%，环比增长13.63%；中国智能手机出货量达到6670万部，同比下滑5%，环比增长3.73%。目前华为、小米、荣耀、vivo等手机厂商均发布了部分新机，后续手机销量提升有望带动半导体芯片的起量。
国产替代方面，10月17日，BIS发布了对华半导体出口管制最终规则，进一步加严对AI相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制。中长期看，国内半导体芯片产业链有望加速实现进口替代。短期消费电子、半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线。