1）消费电子：华为明天将举行nova新品发布会，由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升。 2）医药：机构称，医药基本面底部夯实，行情或从减肥药、大品种向创新药和医药核心资产演绎。 3）半导体芯片：卓胜微、韦尔股份等芯片股三季报表现亮眼，部分产品下游需求复苏叠加库存周期反转。 4）算力：国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设，国家超算互联网将形成总体布局。 5）大模型：AI竞赛升级，谷歌向“OpenAI劲敌”投资20亿美元，Anthropic仅在过去一年就筹集了近70亿美元。