市场评述 12月22日，一级市场方面，淄博高新国有资本投资有限公司定价。 二级市场方面，临近圣诞假期，中资投资级美元债整体交投清淡，利差变化不大，中资高收益美元债板块同样交投清淡，高收益地产板块方面，碧桂园小幅上涨0.5-1美分，其他名字变化不大。 环球债券市场表现 新发债信息 淄博高新国有资本投资有限公司备证+发行3年期、以人民币计价的高级无抵押信用增强自贸区债券，备证提供方齐商银行股份有限公司，票息5.5%，发行规模2.85亿人民币。 公司评级调整 无 市场新闻汇总 融创中国：12月22日，融创中国年报显示，截至2021年12月31日年度首亏382.65亿元，上年同期盈利356.44亿元，由盈转亏；总营收1983.87亿元，同比减少13.96%；基本每股收益为-8.27元，同比减少205.7545%；每股净资产为16.5042元，同比减少38.7379%。 万科：12月22日，万科企业股份有限公司发布2022年度第五期中期票据募集说明书。本期债券注册金额/发行金额上限为人民币37亿元，其中，15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。本期债券3年期，申购区间为3.00%-4.50%，无信用增进，联合资信评估授予发行人AAA主体/债项评级。 荣盛发展：12月21日晚，荣盛房地产发展股份有限公司发布2022年度非公开发行A股股票预案。公告称，本次非公开发行股票数量不超过13.04亿股(含)，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由发行对象以现金认购。荣盛发展本次非公开发行募集资金总额预计不超过30亿元(含本数)，扣除发行费用后将用于以下成都时代天府、长沙锦绣学府、唐山西定府邸项目，另外9亿元用于补充流动资金。 德信中国：12月21日晚，德信中国发布公告，由于配售事项的所有条件已获达成，配售事项已于2022年12月15日完成。配售代理已按照配售价每股配售股份0.881港元成功将合共2.68亿股配售股份配售予不少于6名承配人。公司收取的认购事项所得款项净额总额约为2.308亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于公司现有业务的未来发展;偿还现有债务；及集团的营运资金及一般企业用途。 华发股份：12月22日，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，公司2022年第六次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案相关议案。华发股份此前于12月5日公告，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象，非公开发行不超过6.35亿股A股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元，资金将用于郑州、南京等项目建设。其中，华发集团承诺参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。 山东高速：据证券时报，12月21日晚，山东高速股份有限公司发布关于转让烟台合盛房地产开发有限公司100%股权及债权的进展公告，公司以213,523.55万元向福山控股集团转让所持有的烟台合盛公司100%股权及债权，目前已完成工商变更登记，公司将不再持有烟台合盛股权。烟台合盛是山东高速旗下最后一个控股地产业务，今年山东高速在2021年度业绩会上表示，房地产业务已纳入公司非主业清退范畴，公司将加速推进相关工作，未来将不再开展房地产项目。 板块/个别债券异动 异动回顾：无异动 债券新发概况 （中泰国际、财联社联合出品，数据为彭博、债券交易汇总、企业公告）