摘要：
1、政策调整后未来几个月地产销售数据可能出现边际回暖，在政策预期加力背景下，建材、金融等地产相关顺周期板块可能存在表现机会。后续经济基本面出现改善，市场风险偏好回升，可关注上证综指ETF；另外AI创新不断落地，科技成长方向的TMT以及人形机器人等投资主题仍然具备长期投资价值。
2、北京市低空经济行动方案的意见稿出台超市场预期，给低空经济的发展注入强心剂。并且北京聚集了众多无人机产业上市公司，产品涵盖了一般通航，载人、物流无人机，特种无人机等，与军工板块高度重叠，政策实施有望加快相关企业发展。
3、美国4月非农和CPI接连低于预期，主要是前期高利率环境长时间持续导致。美联储货币政策关注的通胀和就业数据同时降温，未来降息的可能性有所提升，下半年仍有较大概率开启本轮降息，利好有色金属，尤其是金价的上行。