消息面上，算力硬件股早盘走强，新易盛、中际旭创等大数据ETF成分股涨幅居前，主要受互联网大厂加码ASIC芯片投入的行业利好驱动，机构预计光模块等细分领域收入利润将同步增长。
券商研究方面，华西证券指出国内云厂商纷纷上调AI资本开支，腾讯计划2025年资本支出占收入达低两位数百分比，阿里宣布三年3800亿元投入，字节年度预算达1500亿元，这将直接提振算力产业链需求，包括智算中心建设、服务器及光模块等环节；中信建投在国防军工行业报告中强调AI技术正重构军事作战体系，通过云计算、大数据等技术实现战场多域融合，其提出的基础层-传输层-感知应用层智能战场架构与云计算指数成分股的技术应用场景高度契合，特别是军事AI对实时数据处理和分布式算力的需求将进一步驱动云计算基础设施升级。
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