面上，HBM巨头SK海力士季度业绩创历史新高，公司2024财年第三季度结合并收入为17.57万亿韩元，营业利润为7.03万亿韩元，净利润为5.75万亿韩元。
SK海力士表示：“面向AI的存储器需求以数据中心客户为主持续表现强势，公司顺应这一趋势扩大HBM、eSSD等高附加值产品的销售，取得公司成立以来最大规模的季度收入。尤其是HBM销售额大幅增长，实现环比增长70%、同比增长330%。”
随着全球AI热潮与供应商的强势推进，AI芯片已然站上风口。与此同时，上游设备和材料供应等环节也有望受益。天风证券指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升，看好板块投资机会。
半导体市场复苏态势向好，投资者不妨关注半导体材料ETF及其联接基金，产品紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备、半导体材料占比靠前，合计权重超76%，充分聚焦指数主题，均为国产替代关键环节。年初至今，半导体材料ETF最新份额达1.72亿份，份额扩容超5倍！