8月8日晚间，国联证券正式发布。公告称，上市公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。
本次交易的股份发行价格为每股11.31元/股，与此前预案相同，扣除分红后为11.17元，发行数量为26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.25%，交易总对价达294.92亿元。
此外，公司还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股。
对于此次国联证券对民生证券的收购，中信证券指出，两家券商的整合有望实现资源优势互补，推动跨越式发展。一旦国联证券成功收购民生证券，其经纪、投行、资管、投资和基金分仓五项业务收入的行业排名都将得到提升，其中投行业务将跻身第一梯队。
值得关注的是，此次国联证券并购交易的独立财务顾问为华泰联合证券。华泰联合以并购重组业务见长，在10年前曾经操刀申银万国与宏源证券的合并。
民生证券2024年首期公募债“24民生G1”成功发行，是民生主体评级提升至AAA后成功发行的首只债券，票面利率2.45%，创历史新低，将有助提升公司整体盈利能力。