今日A股窄幅整理，三大指数集体微升。国防军工板块崛起，早盘一度领涨全市场，尽管午后有所回落，收盘涨幅仍居全行业前三。
行业ETF方面，代码有“八一”的国防军工ETF盘中上探1.23%，场内收涨0.74%报1.229元，放量成交6459万元。全天换手率10.21%，在全市场6只国防军工类ETF中高居第一，交投尤为活跃。
值得一提的是，根据基金公告，国防军工ETF将于周五实施份额一拆二，拆分比例为1：2，拆分后，场内价格/单位净值预计减半，交易门槛将大幅下降，便利更多投资者参与把握国防军工投资机遇。
成份股方面，军贸概念活跃，中航成飞盘中一度冲击涨停，收涨4.13%，长城军工涨停，中无人机张2.69%。军需品龙头际华集团三天两板后续涨2.86%。下跌方面，西部材料、国睿科技调整居前。
区域冲突与巴黎航展仍是国防军工行情的催化剂。一方面，局部冲突不断，国际形势持续动荡下，武器装备需求有望扩大；另一方面，歼-10CE、歼-35A等大国重器联袂亮相巴黎航展，有望再掀中国战机风潮。两大事件叠加，大大强化军贸预期。
本轮行情能否延续？中邮证券指出，军贸行情有望从军机整机、雷达相关标的扩散到导弹、弹药、军机产业链等。东方证券也表示，“十四五”规划收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极，当前位置及时点继续看好国防军工。
结合基本面来看，据业内预测，2025年三、四季度大概率是航空装备、航空发动机等签约下单的时间窗口。整体看，7-9月份行业需求大概率形成共振，中报期间业绩兑现及十五五需求支持下的2026年预期，使得国防军工行业进入数据环比、同比加速的成长投资阶段。
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目前国防军工ETF已纳入及，杠杆资金、北向资金均可进场交易。
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