面上，上周中芯国际和华虹半导体发布三季度业绩。中芯国际2024Q3营收符合预期，毛利率超指引区间；华虹半导体2024Q3营收和毛利率皆超指引区间，两家中国大陆晶圆厂三季度恢复较好。申万宏源认为，中游晶圆厂和封装厂有望率先受益于半导体行业复苏。
国泰君安认为，科技成长行情机会仍在，科技板块建议关注三个方向：第一是泛科技，代表科技整体走势的宽基指数，赚取行业向上Beta；第二是半导体芯片等硬件方向，半导体芯片受益于AI发展和国产替代，景气度持续上行；第三是新一代信息技术等软件方向，AI技术成熟相关应用加速落地，叠加信创国产替代不断推进，信息技术行业迎发展新机遇。
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