2月6日以来，TMT板块率先开启快速反弹，通信设备、计算机、电子等方向走强。截至3月1日14:23，跟踪5G通信主题的5GETF（515050）近15日涨超25%。
银河证券指出，光模块作为链接AI与通信基石，引领新一轮科技革命升级，光模块100G/200G->400G->800G快速迭代带来产品量价齐升有望延续，逐渐从预期转为基本面业绩落地。产业层面，光通信相关的技术壁垒较高，产品具有较高的护城河，越高端产品表现越明显，龙头公司的盈利能力集中度有望提升。
数据显示，中证5G通信主题指数内含多个AI算力、光模块、6G、AI应用概念股，权重占比近70%。前十大权重股为立讯精密、中兴通讯、中际旭创、工业富联、兆易创新、三安光电、歌尔股份、紫光股份、卓胜微、中航光电。（联接基金A类：008086C类：008087）