CPO概念股持续回暖，中际旭创涨16%，天孚通信、太辰光、新易盛等涨超10%。通信ETF（515880）涨超5%，成交额超1.7亿元，盘中溢价交易。
Sora将生成式带入商业化可能，电影、短、游戏等领域都有可能落地，而文生的算力消耗其实是远超文本、音频和图像的。
Altman此前表示，OpenAI每天能够创造出约1000亿字的内容，而全世界的人类每天总共能产生约100万亿字。世界对AI基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划。
机构认为，随着AI商业化明显加速，算力建设将是重中之重。光模块作为核心的算力设备板块，国内龙头厂商先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强。