面上，谷歌I/O开发者大会今日凌晨召开，在开幕演讲中，谷歌分享了算力、大模型、PC桌面应用、手机应用等多方面的进展。广发证券通信团队分析称，谷歌通过升级内存容量和整体系统带宽提升TPU性能，进一步映证AI超算中网络设备的重要性；安卓系统与AI深度耦合后，将对云端推理算力需求形成海量拉动。
资料显示，5G通信ETF成分股在光通信、光模块主题的暴露度超30%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分数字基建、AI算力方向的龙头标的。场外联接