获悉，瑞银集团发行了自今年3月收购瑞信以来的首批债券。据知情人士透露，这些债券分为4.25年期、6年期和11年期，总规模至少为15亿美元，并且可以提前一年赎回。
与此同时，瑞银也在考虑在收购瑞信之后首次发行额外一级资本债券(AT1)债券。上个月公布季度业绩后，瑞银高管据称一直在进行投资者路演。知情人士透露，在讨论期间，他们建议修改未来AT1债券的条款，以使它们更容易被债券持有人接受。
今年3月瑞银收购瑞信之际，瑞士金融市场监管局(FINMA)将瑞信的AT1债券在收购案中先于股权被全额减记，导致持有人损失了数十亿美元。此举削弱了市场对AT1债券的信心，也让投资者对AT1债券保持警惕。
最近会见瑞银代表的一位债券基金经理表示，瑞银正在疯狂地努力解决市场对AT1债券的信任问题，需要让投资者相信资本结构不会被逆转，规则也不会在最后时刻再次改变。参与瑞银路演的一位债券经理表示，他们必须让自己的债券尽可能对投资者有利，同时也必须支付溢价。