A股市场政策利好不断，“政策底”已明确，“市场底”何时探明？近期华为mate60点燃了半导体、消费电子等板块热情，能持续吗？酷望投资总经理杨如意@如意说金融，微博基金首席体验官、M+LADY@汤天奇，连麦直播分享干货。 杨如意表示，华为新机Mate60Pro的上市带动了电子消费市场的热度回升，但并不意味着所有公司都能从中获利。消费电子投资的热情仍然相对低迷，因为并不是所有公司都能在这个市场上赚到钱。因此，对于消费电子行业的投资热情仍然较低。 对于半导体产业链来说，目前处于低迷状态，但从行业周期规律来看，拐点可能不远。 一些库存持续出清、国内手机出货量下降、全球高端手机出货量增长等都表明消费电子行业可能处于一个新生的阶段。此外，宏观环境的逐步修复和消费需求的持续复苏也为消费电子行业带来了一定的信心。智能手机的换机需求可能在今年集中释放，科技的不断进步也会催生新的需求。根据历史统计规律，消费电子行业可能会进入一个快速成长期，伴随着需求的回升和去库存阶段的到来，预计三季度和四季度将逐步回暖。因此，消费电子行业的优质公司有望迎来反转。