1.要求具有2年以上证券投资经历，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景。
2.上一交易日日终投资者名下证券资产市值在500万元以上。证券资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、证券公司集合理财产品等。但信用证券账户资产除外。